В первой части статьи мы рассмотрели такие сектора фондового рынка: Энергетический (Energy), Индустриальный (Industrial Goods), Базовые ресурсы и материалы (BasicMaterials/Resources), Розничная и оптовая торговля (Retail/Wholesale), Медицина/фармацевтика/охрана здоровья (Medicine/Healthcare/Pharmaceuticals).
Продолжим рассмотрение основных рыночных секторов, а также поговорим о том, как анализировать, выстраивать стратегию торговли в определенном секторе, и как реагировать на фундаментальные новости.
6) Финансовые услуги (Financial Services).
Сюда входят управляющие компании, брокеры, банки, инвестиционные фонды и страховые компании.
Примеры акций: брокеры (GS, LEH, BSC), банки (С, USB, NYB), страховые компании (AIG, XL, JH), управляющие компании (WM, JNS, JNC), биржи (CME, NYX, ICE), ипотека (FNM, FRE, AHM).
Волатильность: средняя.
Лидеры: Goldman sachs (GS), J.P. Morgan and Chase (JPM), Citigroup (C), Washington mutual (WM).
7) Технологический сектор (Technology).
Предприятия высоких технологий (компьютерная техника, полупроводники, сети, электроника и т.д.).
Примеры акций: компьютерная техника (CTRL, SEDN, AAPL), интернет/сети (IICN, GEGI, WFWL), полупроводники (NVDA, IOTS, ASYS), софт (MSFT, CSCO, GOOG).
Волатильность: средняя.
Лидеры: Apple (APPL), Nvidia (NVDA), China Intelligence Information Systems (IICN), Genesis Electronics Group (GEGI), Microsoft (MSFT), Google (GOOG).
8) Телекоммуникационный сектор (Telecommunications).
Разработчики технологий проводной и беспроводной связи.
Примеры акций: проводная связь (LICT, NULM, OTEL), беспроводная связь (TALK, NTL, MFOYY).
Волатильность: ниже средней.
Лидеры: Intel (INTC), iTalk (TALK), Motorola (MOT), Verizone (VZ) AT&T (T), Sirius (SIRI), Sanwire Corp(SNWR).
9) Досуг/Рестораны/Туризм (Leisure/Restaurants/Tourism).
Предприятия, занимающиеся организацией отдыха и развлечения — казино, рестораны, турагенства.
Примеры акций: казино (ERI, NNSR, SGMS), отельно-ресторанный бизнес (WTBDY, BCCI, UPZC), турагенства (ACGX, AIOM, BDGN).
Волатильность: средняя.
Лидеры: Budget Center Inc (BDGN), Baristas Coffee Co (BTCC), Whitbread (WTBDY), Eldorado ResortsInc. (ERI), Golden Entertainment (GDEN), MacDonald’s (MCD)
10) СМИ/Развлечения (Media/Entertainment).
Сюда входят компании, владеющие телевидением, кинопроизводством, радиовещанием и печатными изданиями.
Примеры акций: кинопроизводство (UHLN, DIS, GBHL), телевидение и радиовещание (P, URBT, TVTV), печатные издания (INVU, ACNI, TIME).
Волатильность: высокая.
Лидеры: Worldflix Inc (WRFX), Dolby Laboratories (DLB), Disney (DIS), New-York times (NYT), Netflix(NFLX).
11) Автомобильный сектор (Automotive).
К этому сектору относятся производители легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, а также производители автозапчастей. Сектор реагирует на индикатор Auto-sales.
Примеры акций: легковые автомобили (GM.WS.B, DCX, FCAU), грузовики (CNF, SPAR, VLVLY), автозапчасти (ATVK, GDCI, OMVS), мотоциклы — (HDL).
Волатильность: средняя.
Лидеры: General motors (GM), Tesla Inc (TSLA), Harley Davidson (HDL).
Анализ секторов фондового рынка
При анализе рыночных секторов следует, прежде всего, выделять компании, на которые вышла новость накануне торгового дня. Они составляют риск-группу. То есть на этих акциях можно заработать, если знаешь тонкости индустрии, но еще проще потерять.
Далее, следует сверять позиции, открытые по отдельным акциям с общей ситуацией на рынке, и с состоянием сектора, к которому эти акции относятся. Часто бывает, что длинная позиция по акции, сектор которой показывает слабость, по инерции ведет к убытку.
Зная, какие компании наполняют конкретный сектор, отбор потенциально прибыльных акций упрощается. Есть специальные фильтрующие программы, которые отбирают цифры не по отдельным акциям, а сразу по выбранным секторам.
Выбор стратегии по секторам
Часто торговую стратегию, успешно отработанную на одной акции сектора, можно копировать для торговли другой акцией этого же сектора. Это правило работает благодаря тому, что акции одного сектора движутся в том же векторе, что и акции наиболее крупного по капитализации и объему торгов представителя данного сектора. Наша задача — найти акцию компании, которая еще не успела сделать движение вслед за лидером сектора, и предвосхитить ее движение.
Фундаментальный анализ по секторам
Большинство финансовых новостей выходят не на отдельные компании, а на целые сектора и индустрии. Знание того, какие компании входят в данный сектор, а также понимание их особенностей помогает получить выгоду от таких новостей.
Однако, важно помнить — когда выходит сильная фундаментальная новость на компанию, торговля ее акциями может оказаться очень опасной и сложной в силу очень высокой волатильности. Поэтому, вероятно, будет целесообразно торговать другие акции данного сектора, которые будут повторять движение “новостной” акции. Так можно уберечь себя от риска и сыграть на аналогии между акциями одного сектора. Получите 5 бесплатных уроков «Формула безубыточного трейдинга» от Александра Герчика.
